En este tutorial te explicaremos cómo hacerlo de manera muy sencilla exportando los movimientos de caja desde Clinic Cloud.
1º.- EXPORTAR NUESTRA CAJA.
Accedemos a nuestro módulo de caja. Filtramos todos los ingresos del ejercicio, en este ejemplo, de 2019:2.- FILTRAR EN EL EXCEL
2.1.- El excel que exportamos contiene bastante información, así que podemos deshacernos de las columnas que no nos interesen:En este caso, mantenemos las columnas de fecha, titular del pago e importe:
3.- CREAR UNA TABLA DINÁMICA
3.1.- A continuación, haremos clic en la pestaña INSERTAR de nuestro excel e insertaremos una tabla dinámica:3.2.- A la derecha, nos aparece un panel, la lista de campos dinámicos. Arrastramos cada campo a su área correspondiente:
Fecha>Etiqueta de columna
Titular del pago>Etiqueta de fila
Importe>Valores
3.3.- Una vez hecho lo anterior, seleccionaremos una de las celdas de fecha, y haremos clic en agrupar:
Seleccionando por trimestre:
3.4.- Ya tenemos nuestros ingresos organizados por trimestres. Ahora cambiaremos el formato de las celdas de la columna de importe haciendo clic en el botón derecho:
Y elegiremos el formato NÚMERO con la categoría CONTABILIDAD:
De esta manera, nuestras cifras ya aparecen con punto en lugar de coma, y dos decimales.
3.5.- El siguiente paso sería el último. Ordenar mis ingresos de mayor a menor. Para ello accederemos a la pestaña DATOS de nuestro excel, seleccionaremos una de las celdas de importe total y haremos clic en el icono de ordenar que os señalamos en la siguiente imagen en verde:
Y listo! Ya tenemos nuestro 347 preparado y ordenado de mayor a menor ingreso:
Fuente: este post proviene de Salud para Medicos, donde puedes consultar el contenido original.
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